Цель обучения:
Профстандарт: 08.008
Проведение исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации). Сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг. Сбор данных и ведение базы по клиентам в программном комплексе. Оценка качества, достаточности и надежности информации по контрагентам. Составление подробных паспортов финансовых продуктов. Составление аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами. Организация сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований. Мониторинг информационных источников финансовой информации. Анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков. Организация и поддерживание постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных организаций, консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными фирмами, государственными и муниципальными органами управления, общественными организациями, средствами массовой информации, информационными, рекламными агентствами.
Должен изучить и знать:
Мыслить системно, структурировать информацию.
Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере.
Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности.
Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг.
Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований.
Применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации.
Получить необходимые знания:
Конъюнктура и механизмы функционирования финансовых рынков.
Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги.
Характеристики финансовых продуктов и услуг.
Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг.
Технологии сбора первичной финансовой информации.
Основы гражданского, семейного и трудового права, регулирующие финансовые отношения домохозяйств и влияющие на сферу управления личными финансами.
Нормативная база в области финансовой деятельности.
Основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность.
Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики.
Современная финансовая система и финансовый рынок, история развития финансовой системы и финансового рынка.
Современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами.
Система розничных финансовых услуг, применяемых при управлении личными финансами домохозяйств (инвестиционные, кредитные, страховые, пенсионные), их качественные, количественные характеристики.
Принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств статистического анализа.
Методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий.
Технологии проведения социологических и маркетинговых исследований.
Основы социологии, психологии.
Основы инвестиционного менеджмента и инвестиционного маркетинга.
Другие характеристики профессии (эстетические нормы и т.п.):
Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями).