Цель обучения:
Агент по продаже финансовых услуг исполняет следующие должностные обязанности. Осуществляет продажу услуг и оборудований таких, как кредиты и инвестиции. Вступает в контакт с потенциальными потребителями, предоставляет им информацию и дает разъяснения по доступным услугам. Делает обзор последних деловых тенденций и предоставляет информацию потенциальным потребителям о возможных изменениях. Производит оценку издержек и доходов соглашений с целью определения их прибыльности. Подготавливает форму или соглашение для того, чтобы совершить сделку. Определяет потребности в финансовых услугах и готовит коммерческие предложения по ним. Готовит презентации финансовых услуг с целью привлечения новых клиентов.
Должен изучить и знать:
На агента по продаже финансовых услуг возлагаются следующие функции:
Проведение консультаций клиентов по финансовым вопросам
Гарантия грамотного написания слов.
Использование возможности медиа рекламы.
Подготовка презентаций по финансовым темам.
Внесение информации в кредитные формы.
Ведение записей, отчетов и файлов.
Использование маркетинговых доходов.
Получение информации от людей и мотивация людей.
Взаимодействие с представителем по продажам.
Оценка степени финансовых рисков и предпродажного качества продуктов.
Заполнение необходимых форм.
Ведение записной телефонной книжки.
Предоставление услуг потребителю.
Продажа продуктов или услуг, даже тех которые связаны с ценными бумагами.
Использование компьютера для осуществления операций с данными: ввод, хранение или извлечение.
Использование техники межличностного общения.
Использование знаний:
- экономических тенденций;
- письменной коммуникации в продаже.
Получить необходимые знания:
Агент по продаже финансовых услуг несет ответственность:
В случае причинения материального ущерба в пределах, которые определены гражданским и трудовым законодательством РФ.
В случае совершения в процессе осуществления своей деятельности правонарушений в пределах, которые определены уголовным, административным и гражданским законодательством РФ.
В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих должностных обязанностей, которые предусмотрены данной должностной инструкцией, в пределах, определённых трудовым законодательством РФ.